Importar e exportar listas de clientes
Se você tiver uma lista de clientes que queira usar na Shopify, poderá inseri-la em um arquivo CSV de clientes e, em seguida, importar o arquivo para o admin da Shopify. Também é possível usar o modelo de CSV de clientes para criar uma nova lista de clientes. Saiba como abrir e editar um arquivo CSV.
Caso queira editar vários perfis de clientes que já existem na sua lista, pode ser mais fácil usar a edição em massa.
É possível usar a edição em massa para editar os campos Nome, Sobrenome, Tags, E-mail e Aceita e-mail marketing nos perfis dos clientes, além de quaisquer valores de metacampos.
Para editar outros campos de um perfil de cliente, como linhas de endereço, número de telefone ou status de isenção de tributos, é preciso editar o perfil do cliente individualmente ou usar um arquivo CSV.
Nesta página
- Modelo de CSV de cliente
- Descrição do arquivo CSV de cliente
- Considerações sobre o CSV de cliente
- Importar perfis de clientes existentes usando o CSV de cliente
- Importar metacampos do cliente
- Exportar perfis de clientes existentes para um arquivo CSV
- Usar um editor de texto para editar o arquivo CSV de cliente
- Importar contatos do Gmail
Modelo de CSV de cliente
É possível baixar e visualizar o modelo de CSV de cliente para usá-lo como guia na criação da sua própria lista de clientes para importar para a loja. Para mais informações, consulte a descrição do arquivo CSV de cliente.
Se você importar o modelo de CSV de cliente sem adicionar nenhum novo perfil, dois perfis de cliente padrão serão adicionados em sua loja:
- Jane Doe é um exemplo de cliente com um endereço de e-mail e um número de telefone.
- John Doe é um exemplo de cliente com um endereço de e-mail e um endereço de entrega.
Descrição do arquivo CSV de cliente
Consulte a tabela para ver informações sobre as colunas de CSV disponíveis e suas descrições.
Nos campos Aceita marketing por e-mail, Aceita marketing por SMS e Isento de tributos, só é possível inserir yes ou no.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| First Name | O nome do cliente. |
| Last Name | O sobrenome do cliente. |
| O endereço de e-mail do cliente. Esta coluna é obrigatória, mas o valor pode ficar em branco. | |
| Accepts Email Marketing | Define se o cliente concorda em assinar o e-mail marketing, como uma newsletter. As entradas válidas são yes ou no. |
| Default Address Company | O nome da empresa associada ao endereço padrão do cliente, se aplicável. |
| Default Address Address1 | A primeira linha do endereço padrão do cliente. |
| Default Address Address2 | A segunda linha do endereço padrão do cliente, se necessário. |
| Default Address City | A cidade associada ao endereço padrão do cliente. |
| Default Address Province Code | O código ISO da província ou do estado associado ao endereço padrão do cliente. |
| Default Address Country Code | O código Alfa-2 ISO do país associado ao endereço padrão do cliente. |
| Default Address Zip | O CEP do endereço padrão do cliente. |
| Default Address Phone | O número de telefone associado ao endereço padrão do cliente. |
| Phone | O número de telefone do cliente. |
| Accepts SMS Marketing | Define se o cliente concorda em assinar o marketing por SMS, como ofertas de desconto. As entradas válidas são yes ou no. |
| Total Spent | O valor total gasto pelo cliente. Esta coluna não é importada com as informações do cliente. |
| Total Orders | O número total de pedidos do cliente. Esta coluna não é importada com as informações do cliente. |
| Note | Informações adicionais sobre o cliente. |
| Tax Exempt | Indica se o cliente é isento de tributos. As entradas válidas são yes ou no. |
| Tags | Uma lista de tags separadas por vírgulas usada para marcar o cliente (por exemplo, tag1,tag2,tag3). As tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas. |
Considerações sobre o CSV de cliente
Analise as seguintes considerações sobre o arquivo CSV de cliente:
- A primeira linha do CSV do cliente precisa incluir os cabeçalhos das colunas. Use o modelo de CSV de cliente para ajudar a criar seu arquivo CSV.
- A Email é obrigatória e precisa estar presente, mas o valor pode ficar em branco. Se essa coluna estiver ausente, um erro será exibido durante a importação do arquivo CSV.
- Os cabeçalhos do arquivo CSV não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- As colunas Total Spent e Total Orders não são importadas com as informações do cliente.
- Só é possível importar arquivos CSV de cliente com 15 MB ou menos. Para contornar essa restrição, use vários arquivos CSV para importar os perfis de cliente.
- Não é possível migrar senhas de clientes de outra loja virtual usando um arquivo CSV. Saiba mais sobre as limitações de senha do cliente.
- É possível adicionar colunas para determinados metacampos compatíveis ao arquivo CSV do cliente. Só é possível adicionar colunas de metacampos que já existem no admin da Shopify. Saiba como criar um metacampo.
- Não é possível importar informações de pedidos com um arquivo CSV de cliente. Saiba mais sobre as informações de pedidos em CSVs de clientes.
Senhas de clientes
Como as senhas são criptografadas fora da Shopify, não é possível migrar as senhas de clientes de outra loja virtual usando um CSV. Depois de importar os clientes para a loja, é preciso convidá-los a criar novas senhas para que possam cadastrar as contas. É possível encontrar um app na Shopify App Store para enviar convites em massa para os clientes criarem novas senhas.
Metacampos compatíveis
Apenas alguns tipos de metacampo são compatíveis com arquivos CSV de clientes. É possível importar e exportar os seguintes tipos de metacampo usando um CSV de clientes:
- Booleano (
boolean) - Data (
date) - Data e hora (
date_time) - Inteiro (
number_integer) - Decimal (
number_decimal) - Texto de linha única (
single_line_text_field)
Informações do pedido
- É possível importar apenas as informações do cliente usando um arquivo CSV de clientes. As informações de pedidos não podem ser importadas por esse meio.
- Não é possível editar as colunas Total gasto ou Total de pedidos no CSV de clientes, pois elas representam o que o cliente gastou e pediu na sua loja virtual.
- A Shopify rastreia apenas os pedidos e gastos dos clientes na sua loja virtual. Não é possível importar dados de clientes referentes a pedidos feitos ou dinheiro gasto em outras lojas da Shopify ou em plataformas de e-commerce.
Importar perfis de clientes existentes com o CSV de clientes
É possível adicionar perfis de clientes ao modelo de CSV de clientes ou criar seu próprio arquivo CSV e, em seguida, importá-lo para o admin da Shopify. Ao importar perfis de clientes, o arquivo CSV precisa estar no formato UTF-8. A maioria dos apps de planilha pode salvar arquivos CSV no formato UTF-8 com o comando Salvar como ou Exportar, dependendo do programa. Para acessar uma versão formatada do arquivo CSV, importe-o para o Google Sheets.
Só é possível importar arquivos CSV de cliente com 15 MB ou menos. Para contornar essa restrição, use vários arquivos CSV para importar os perfis de cliente.
Ao importar um arquivo CSV, é possível marcar com tags os clientes do CSV e criar um segmento de clientes com base nelas. Caso você substitua os clientes existentes com o mesmo endereço de e-mail ou número de telefone, todos os dados do cliente serão substituídos, incluindo as tags de importação.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique em Importar.
Clique em Adicionar arquivo e selecione o arquivo CSV de clientes.
Opcional: para atualizar perfis de clientes existentes, marque a opção Substituir clientes existentes com o mesmo e-mail ou número de telefone.
Opcional: para criar um segmento e marcar com tags os clientes da lista do CSV, marque a opção Adicionar tags aos clientes neste CSV e usá-las para criar um segmento.
Clique em Importar clientes.
Importar metacampos de clientes
Se você usa metacampos personalizados para armazenar informações adicionais sobre os clientes, é possível importar metacampos compatíveis com um CSV de clientes.
Antes de importar metacampos de clientes com um CSV, é preciso criar um metacampo de cliente, o que inclui as duas etapas a seguir:
Depois de criar o metacampo, adicione uma coluna ao arquivo CSV que corresponda a customer.metafields.namespace.key da definição do metacampo. Por exemplo, se você quiser importar o metacampo padrão Data de nascimento, o título da coluna no CSV de clientes precisará ser customer.metafields.facts.birth_date.
Exportar perfis de clientes existentes para um arquivo CSV
É possível exportar um arquivo CSV com os clientes da loja e as informações deles.
Os arquivos CSV exportados podem ser abertos em um app de planilha, como Excel, Numbers ou Google Sheets, ou usados para conectar a loja da Shopify a um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) de terceiros. O tamanho dos arquivos CSV exportados é limitado a 15 MB.
Se você exportar até 50 clientes, o arquivo CSV é baixado pelo navegador. Se exportar mais de 50 clientes, o arquivo CSV é enviado a você por e-mail. Se você não for o titular da loja, o arquivo também é enviado para o e-mail do titular da loja.
Etapas:
No admin da Shopify, acesse Clientes.
Clique em Exportar.
Selecione uma das seguintes opções de exportação:
- Página atual para exportar os clientes exibidos no admin da Shopify.
- Todos os clientes para exportar todos os clientes da loja.
- Clientes selecionados para exportar os clientes que você selecionou.
- Nº de clientes que correspondem aos filtros para exportar um segmento de clientes.
Opcional: para incluir tags de cliente ou metacampos compatíveis na exportação, na seção Campos incluídos, siga um destes procedimentos:
- Marque a opção Tags de cliente para incluir tags na exportação.
- Marque a opção Metacampos de cliente para incluir os metacampos compatíveis na exportação.
Siga um destes procedimentos:
- Para usar um programa de planilha para ver e editar o arquivo CSV de clientes, selecione CSV para Excel, Numbers e outros programas de planilha.
- Para usar um editor de texto simples para ver e editar o arquivo CSV de clientes, selecione Arquivo CSV simples.
Clique em Exportar clientes.
Usar um editor de texto para editar o arquivo CSV de clientes
Caso você não tenha um programa de planilha, é possível editar arquivos CSV com um editor de texto.
A maioria dos computadores tem editores de texto que abrem arquivos CSV. Você também pode usar um programa como o Visual Studio Code ou o Sublime Text para editar e depurar o arquivo CSV.
Ao formatar o arquivo CSV em um editor de texto, considere o seguinte:
- Os cabeçalhos das colunas precisam ser separados por vírgulas (por exemplo,
Primeiro nome,Sobrenome,E-mail,Empresa,Endereço1). - A lista de tags deve estar entre aspas (por exemplo,
"tag1,tag2,tag3"). - As tags não diferenciam maiúsculas de minúsculas.
- Os registros diferentes devem ser separados por quebras de linha.
Importar contatos do Gmail
Você pode exportar os contatos do Gmail para um arquivo CSV e importá-los como clientes para sua loja na Shopify. Antes de exportar, analise e exclua os contatos que não quer importar. Considere remover endereços de e-mail baseados em função, como os que começam com admin@, support@ ou info@, e verifique se há erros de digitação que impeçam a entrega dos e-mails.