Elige un servicio fiscal
Si la tienda está ubicada en Estados Unidos, puedes seleccionar Shopify Tax, Manual Tax o usar un third-party tax service provider si necesitas soluciones especializadas. Si la tienda está ubicada en la Unión Europea o el Reino Unido, puedes seleccionar Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax o usar un third-party tax service provider.
Cada año calendario, Shopify Tax es gratis hasta alcanzar los siguientes límites de GMV global por tienda:
- 100.000 USD para las tiendas ubicadas en Estados Unidos
- 100.000 EUR para las tiendas ubicadas en la Unión Europea
- 100.000 GBP para las tiendas ubicadas en el Reino Unido
- 100.000 USD para las tiendas ubicadas en otras regiones
Después de alcanzar el límite, se aplican las tarifas estándar a los pedidos elegibles en las regiones donde recaudas impuestos.
A partir del 1 de julio de 2025, Basic Tax ya no estará disponible para comerciantes nuevos que vendan en Estados Unidos o a Estados Unidos. Los comerciantes que ya usan Basic Tax como su servicio fiscal en Estados Unidos pueden seguir usándolo sin interrupciones. Basic Tax seguirá disponible para comerciantes nuevos y existentes en las regiones admitidas fuera de Estados Unidos.
Revisa la siguiente tabla para determinar qué servicio fiscal se ajusta mejor a tus necesidades.
En esta página
Servicios fiscales en Estados Unidos
| Shopify Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| Cálculo del impuesto sobre las ventas | ||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✔ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| Rooftop accuracy (United States only) | ✔ | ✘ |
| Support for state fees (United States only) | ✔ | ✘ |
| Tax holidays (United States only) | ✔ | ✘ |
| Informes y análisis | ||
| Tax reports | ✔ | ✔ |
| Informes fiscales avanzados (solo en Estados Unidos) | ✔ | ✘ |
| Tax liability insights | ✔ | ✘ |
| Exenciones y modificaciones | ||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ |
| Collect tax in states with no state sales tax (United States only) | ✘ | ✔ |
| Presentación automática de impuestos | ||
| Automatically generate and file tax returns (United States only) | ✔ | ✘ |
Servicios fiscales en la Unión Europea y el Reino Unido
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| Cálculo del impuesto sobre las ventas | |||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✔ | ✘ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| Automatic proportional shipping tax using product categories (European Union and United Kingdom only) | ✔ | ✘ | ✘ |
| Informes y análisis | |||
| Tax reports | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tax liability insights | ✔ | ✘ | ✘ |
| Exenciones y modificaciones | |||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ | ✔ |
| Facturas con IVA | |||
| Generate and display VAT invoices (European Union and United Kingdom only) | ✔ | ✘ | ✘ |
| Add custom logo to VAT invoices (European Union and United Kingdom only) | ✔ | ✘ | ✘ |
Servicios fiscales en otros países
| Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| Cálculo del impuesto sobre las ventas | ||
| Automatic rate calculations using tax registrations | ✔ | ✘ |
| Automatic rate calculations using product categories | ✘ | ✘ |
| Automatic recommendations for product category | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| Informes y análisis | ||
| Tax reports | ✔ | ✔ |
| Tax liability insights | ✘ | ✘ |
| Exenciones y modificaciones | ||
| B2B tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Customer tax exemptions | ✔ | ✘ |
| Manual tax rate overrides | ✔ | ✔ |
Elige el servicio fiscal
Después de revisar las funciones y consideraciones de cada servicio fiscal, elige el servicio que quieres usar.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.
Opcional: Si quieres usar un third-party tax service provider, busca la aplicación fiscal que quieres usar en la sección Aplicaciones fiscales y luego haz clic en Instalar.
Haz clic en Estados Unidos, Unión Europea o Reino Unido, según la región para la que quieras seleccionar un servicio fiscal.
En la sección Servicio fiscal, haz clic en
y luego haz clic en la opción que aparece en el cuadro de diálogo. Dependiendo de tu servicio fiscal actual, esta opción se llamará Actualizar servicio, Cambiar servicio o Bajar de categoría de servicio.Selecciona el servicio fiscal que quieres usar.
Haz clic en Guardar.
Recaudación de impuestos basada en inscripciones fiscales
Los impuestos se recaudan automáticamente en los estados y países admitidos donde tienes una obligación fiscal registrada.
Cálculo de tasas según categorías de producto
Las exenciones y modificaciones de impuestos se calculan automáticamente según la category of the product.
Recomendaciones automáticas de categorías de producto
Se automáticamente sugerirán categorías de producto para tus productos.
Managed Markets
Managed Markets solo es compatible con Shopify Tax. No puedes usar Manual Tax con Managed Markets.
Precisión a nivel de dirección (solo en Estados Unidos)
La precisión a nivel de dirección significa que los impuestos se calculan con exactitud según la dirección, en lugar de limitarse a los códigos postales. Esta función está disponible solo en Shopify Tax.
Compatibilidad con tasas estatales (solo en Estados Unidos)
Algunos estados cobran tasas similares a impuestos. Por ejemplo, en Colorado, los pedidos que contienen productos sujetos a impuestos y se entregan en Colorado en vehículo motorizado están sujetos a una tasa de entrega minorista no reembolsable. Esta función está disponible solo en Shopify Tax.
Feriados de impuestos (solo en Estados Unidos)
Las tasas especiales que aplican en fechas específicas se calculan automáticamente. Por ejemplo, Texas tiene un feriado de impuesto sobre las ventas del 5-7 de agosto cada año. Esta función está disponible solo en Shopify Tax.
Impuesto de envío proporcional
Proportional shipping tax se refiere a que el impuesto cobrado sobre el envío se calcula en proporción al impuesto aplicado a los productos. El envío con impuesto proporcional considera la tasa de impuestos de las líneas de artículo y el valor de cada línea para aplicar al envío un porcentaje promedio ponderado, requisito en la Unión Europea y el Reino Unido.
Informes de impuestos
Permite access reports que muestran el monto de los impuestos recaudados.
Información útil sobre obligaciones fiscales
Se ofrecen sugerencias automáticas e información útil sobre las posibles obligaciones fiscales en United States, European Union y United Kingdom según dónde haces envíos y vendes.
Informes avanzados (actualmente, solo en Estados Unidos)
Los informes avanzados de impuestos incluyen detalles adicionales sobre el monto de los impuestos recaudados y pueden ayudarte a presentar ante las autoridades fiscales.
Exenciones fiscales B2B
Permite vender productos con licencia exentos de impuestos.
Exenciones fiscales para clientes
Permite indicar que specific customers are tax-exempt.
Anulaciones de impuestos en productos y envío
Assign product tax overrides o shipping tax overrides para aplicar tasas de impuestos específicas que anulan cualquier otro cálculo de impuestos en productos seleccionados o destinos de envío. Las anulaciones solo se pueden aplicar a nivel estatal o a nivel de país si usas Manual Tax.
Recaudar impuestos en estados sin impuesto estatal sobre las ventas (solo en Estados Unidos)
Permite recaudar impuestos en estados que no tienen una tasa general. Por ejemplo, si estás en New Hampshire y vendes comida preparada y consumida en el lugar, quizá debas aplicar una tasa del 9%.
Generar y mostrar facturas con IVA (solo en la Unión Europea y el Reino Unido)
Permite generar y mostrar facturas con IVA. En la Unión Europea y el Reino Unido, las facturas con IVA son obligatorias para las ventas a distancia exentas de IVA. Las facturas con IVA se muestran en la página de confirmación de pedido para los clientes y en la página del pedido para acceder y descargar. Para usar las capacidades de facturación, debes activar las facturas con IVA.
Agregar logo personalizado a las facturas con IVA (solo en la Unión Europea y el Reino Unido)
Permite generar y mostrar facturas con IVA con un logo personalizado que subas.