Steuerüberschreibungen und -befreiungen

Steuern werden in Shopify automatisch berechnet, aber du kannst diese Steuersätze überschreiben, um mehr Kontrolle über die von dir erhobenen Steuern zu haben. Verwende Überschreibungen, wenn du eine der folgenden Aktionen ausführen musst:

• kontrollieren, wie viel Steuer du für ein bestimmtes Produkt berechnest
• Steuerausnahmen und -befreiungen handhaben
• eindeutige Steuersätze für Versandziele festlegen
• eindeutige Steuersätze für steuerbefreite Kunden festlegen.

Du kannst beispielsweise Überschreibungen für staatliche Steuerbefreiungen in den Vereinigten Staaten, provinzielle Steuerbefreiungen in Kanada oder Mehrwertsteuerbefreiungen in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich festlegen.

Um eine Steuerüberschreibung einzurichten, erstelle eine manuelle Kollektion für die steuerbefreiten Produkte und wende dann die Überschreibung auf diese Kollektion an.

Wenn du keine Umsatzsteuer erheben musst, kannst du Überschreibungen erstellen und die Steuersätze auf 0 % festlegen. Erkundige dich immer bei einer lokalen Steuerbehörde, um sicherzustellen, dass du deinen Kunden die korrekten Steuersätze berechnest.

Überlegungen zur Einrichtung von Steuerüberschreibungen und -befreiungen

Bevor du Steuerüberschreibungen einrichtest, solltest du die folgenden Überlegungen berücksichtigen:

• Steuerbefreiungen für Kunden haben immer Vorrang vor Steuerüberschreibungen. Wenn ein Kunde eine Steuerbefreiung hat, wird ihm keine Steuer auf die entsprechenden Produkte berechnet, auch wenn Steuerüberschreibungen vorhanden sind. Dies gilt für alle Arten von Steuerüberschreibungen, z. B. für Produkte oder den Versand.
• Du kannst Steuerüberschreibungen nur für manuelle Kollektionen einrichten. Du kannst keine Steuerüberschreibungen mit automatischen Kollektionen verwenden.
• Steuerüberschreibungen gelten für Online-Verkäufe und für Verkäufe über Shopify POS.

Ein Produkt von der Umsatzsteuer befreien

Wenn du nur wenige Produkte hast, die von der Steuer befreit sind, kannst du verhindern, dass für diese Produkte einzeln Steuern anfallen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte.

2. Klicke auf den Namen des Produkts, das du aktualisieren möchtest.

3. Klicke im Abschnitt Preis auf Steuer berechnen und deaktiviere dann die Option Steuer auf dieses Produkt berechnen.

4. Klicke auf Speichern.

Eine manuelle Kollektion von Produkten erstellen, die eine Steuerüberschreibung benötigen

Wenn du eine Gruppe von Produkten hast, die alle dieselbe Steuerüberschreibung benötigen, kannst du eine Kollektion erstellen, die diese Produkte enthält, und die Überschreibung dann auf die Kollektion anwenden.

Du kannst Kollektionen mit Steuerüberschreibungen ausblenden, sodass die Kollektion für deine Kunden nicht sichtbar ist. Nachdem du eine Steuerüberschreibung auf die Kollektion angewendet hast, werden alle Produkte, die du zur Kollektion hinzufügst, überall in deinem Shop steuerbefreit, unabhängig davon, ob die Kollektion ausgeblendet ist oder nicht.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte > Kollektionen.

2. Klicke auf Kollektion erstellen und gib dann einen Namen dafür ein.

3. Wähle unter Kollektionstyp die Option Manuell aus.

4. Wenn du die Kollektion aus einem deiner aktiven Vertriebskanäle ausblenden möchtest, klicke im Abschnitt Verfügbarkeit der Kollektion auf das Symbol , um das Kontrollkästchen neben dem Namen des Vertriebskanals zu deaktivieren. Mehr Informationen zur Verfügbarkeit von Vertriebskanälen.

5. Klicke auf Speichern.

6. Klicke im Abschnitt Produkte auf Durchsuchen.

7. Wähle die Produkte aus, die du zur Kollektion hinzufügen möchtest, und klicke dann auf Fertig.

Nachdem du alle Produkte, für die eine Steuerüberschreibung erforderlich ist, zur Kollektion hinzugefügt hast, kannst du eine Steuerüberschreibung auf die Kollektion anwenden.

Produktkategorien

Produktkategorien sind Labels, die Produkten oder Produktkollektionen zugewiesen werden. Für Händler, die an Kunden in den USA verkaufen, geben sie die Steuerpflichten und -befreiungen an, die Kunden beim Kauf dieser bestimmten Produkte haben.

Die Verwendung von Produktkategorien erhöht die Genauigkeit der US-Steuerberechnungen und verringert die Notwendigkeit von Steuerüberschreibungen. Produktkategorien werden aus der Shopify's Standard Product Taxonomy ausgewählt, bei der es sich um eine vordefinierte und standardisierte Liste handelt. Weitere Informationen findest du unter Produktkategorien.

Wenn du eine Produktkategorie für ein Produkt festlegst, für das bereits eine Überschreibung vorhanden ist, hat diese Überschreibung Vorrang vor den Steuerberechnungen der Produktkategorie. Ziehe in diesem Fall in Betracht, alle Produktsteuerüberschreibungen zu entfernen, die im Widerspruch zu deinen Produktkategorien stehen. Wenn dir jedoch Steuerregeln bekannt sind, die nicht von Produktkategorien berechnet werden, behalte deine Produktsteuerüberschreibungen bei.

Steuern für eine Kollektion oder für Versandgebühren überschreiben

Du kannst eindeutige Steuersätze für eine Produktkollektion oder für Versandgebühren festlegen.

Der von dir eingegebene Prozentwert ist der Betrag, der erhoben wird. Es ist nicht der befreite Betrag.

Wenn du die Steuerüberschreibung für die USA erstellst, musst du den Bundesstaat auswählen, für den die Steuerüberschreibung gelten soll.

Schritte:

Steuerbefreite Kunden einrichten

Du kannst einrichten, dass keine Steuern erhoben werden oder dass Steuern mit Ausnahme der geltenden Befreiungen von deinen Kunden erhoben werden. Steuerbefreiten Kunden werden keine Steuern berechnet, wenn sie einen Checkout abschließen. Diese Kunden müssen den Checkout mit derselben E-Mail-Adresse durchführen, die in ihrem Kundenkonto aufgeführt ist.

Überlegungen bei der Einrichtung steuerbefreiter Kunden

Beachte die folgenden Auswirkungen, bevor du steuerbefreite Kunden einrichtest:

• Wenn du einen Kunden als steuerbefreit festlegst, aber eine Preisgestaltung inklusive Steuern verwendest, wird dem Kunden trotzdem der volle, angegebene Produktpreis berechnet.
• Wenn bei dir die Option „Steuern basierend auf dem Land deiner Kundschaft ein- oder ausschließen“ aktiviert ist, wird die Preisgestaltung dynamisch. Das bedeutet, dass die Steuer von dem Preis, der der Kundschaft angezeigt wird, entfernt werden kann, es sei denn, für das Produkt wird in einem Katalog oder in einer Markteinstellung eine feste Preisgestaltung hinzugefügt. Mehr Informationen zur dynamischen Preisgestaltung inklusive Steuern.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Klicke auf einen Kunden, den du von Steuern befreien möchtest.

3. Klicke im Abschnitt Kunde auf und dann auf Steuereinstellungen verwalten.

4. Wähle im Abschnitt Steuereinstellungen aus, ob Steuern erhoben werden sollen:

   • Um Steuern zu erheben, wähle Steuer erheben aus.
   • Um keine Steuern zu erheben, wähle Keine Steuer erheben aus.
   • Um Steuern mit Ausnahme der geltenden Befreiungen zu erheben, wähle Steuern erheben, sofern keine Befreiungen gelten aus und wähle dann im Dropdown-Menü Befreiungen auswählen die Steuerbefreiungen aus.

5. Klicke auf Speichern.

Steuerbefreite Unternehmenssitze einrichten

Wenn dein Shop einen Plan nutzt, der Shopify B2B unterstützt, kannst du Steuerbefreiungen auch auf Unternehmenssitze anwenden.

Schritte

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

2. Klicke auf das Unternehmen mit dem Standort, den du aktualisieren möchtest.

3. Klicke im Abschnitt Standorte auf den Standort, den du aktualisieren möchtest.

4. Klicke im Abschnitt mit den Details zum Unternehmenssitz auf .

5. Klicke auf Steuerdetails bearbeiten und gib dann die zugehörige Steuernummer in das Feld Steuernummer ein. Wenn du Shopify Tax verwendest und Unternehmenssitze mit Lieferadressen im Vereinigten Königreich oder in der Europäischen Union hast, wird dieses Feld stattdessen als USt-IdNr. bezeichnet.

6. Wähle im Abschnitt Steuereinstellungen aus, ob Steuern erhoben werden sollen:

   • Um Steuern zu erheben, wähle Steuer erheben aus.
   • Um keine Steuern zu erheben, wähle Keine Steuer erheben aus.
   • Um Steuern mit Ausnahme der geltenden Befreiungen zu erheben, wähle Steuern erheben, sofern keine Befreiungen gelten aus und wähle dann im Dropdown-Menü Befreiungen auswählen die Steuerbefreiungen aus.

Integrierte Steuerbefreiungen

Shopify verfügt über integrierte Steuerüberschreibungen für zwei spezielle Fälle:

• US-Händler, die Kleidung in New York, New Jersey, Massachusetts und Rhode Island verkaufen
• Kanadische Händler, die Dampferzeugnisse in British Columbia und Saskatchewan verkaufen

Steuervorschriften für Kleidung in US-Bundesstaaten

Die folgenden Bundesstaaten haben Steuerbefreiungen für bestimmte Bekleidungsprodukte:

Details zu den Gerichtsbezirken in New York

In New York gilt die Ausnahmeregelung für Kleidung für die lokalen Steuersätze der folgenden Gerichtsbezirke:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (außer der Stadt Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, muss dein Shop so eingerichtet sein, dass er im Bundesstaat Umsatzsteuer erhebt, und du musst für die entsprechenden Bekleidungsprodukte eine Kollektion mit dem Titel tax:clothing erstellen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte > Kollektionen.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel tax:clothing in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option Manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion auf einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere deine Kollektion.

Nachdem du die Kollektion tax:clothing gespeichert hast, wird die entsprechende Regel für Kleidung automatisch angewendet und der korrekte Steuerbetrag für die Produkte in dieser Kollektion erhoben.

Verwende die Kollektion tax:clothing für Bundesstaaten mit auf dieser Seite aufgeführten Ausnahmeregelungen für Kleidung. Wenn in deinem Gerichtsbezirk eine andere Ausnahmeregelung für Kleidung gilt, verwende andere Methoden zur Steuerüberschreibung oder kennzeichne deine Produkte auf der Produktseite im Abschnitt Preis als nicht steuerpflichtig.

Steuervorschriften für Dampferzeugnisse in British Columbia

British Columbia wendet einen höheren PST-Satz auf Dampfprodukte an. Zusätzlich wird die GST auf die PST aufgeschlagen. Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, musst du für die entsprechenden Dampfprodukte eine Kollektion mit dem Titel tax:eliquid_vaporizers erstellen.

Weitere Informationen zum PST-Satz für Dampfprodukte findest du auf der Website der Regierung von British Columbia.

Bevor du beginnst

Damit die Überschreibung korrekt angewendet wird, musst du zuerst deine Steuerkonten für Kanada und British Columbia einrichten.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte > Kollektionen.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel tax:eliquid_vaporizers in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option Manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion auf einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere deine Kollektion.

Nachdem du die Kollektion tax:eliquid_vaporizers gespeichert hast, werden die anfallenden Umsatzsteuern automatisch angewendet und der korrekte Steuerbetrag für die Produkte in dieser Kollektion erhoben.

Steuervorschriften für Dampferzeugnisse in Saskatchewan

Saskatchewan erhebt eine Vapour Products Tax (VPT) auf Dampfprodukte. Ab dem 1. Juni 2025 wird zusätzlich zur VPT eine PST erhoben und die GST wird auf den Produktpreis mit VPT aufgeschlagen. Damit Shopify die korrekten Steuersätze berechnen kann, musst du für die entsprechenden Dampfprodukte eine Kollektion mit dem Titel tax:eliquid_vaporizers erstellen.

Weitere Informationen zur VPT für Dampfprodukte findest du auf der Website der Regierung von Saskatchewan.

Anforderungen für die Steuer auf Dampferzeugnisse in Saskatchewan

Damit die Überschreibung korrekt angewendet wird, musst du zuerst deine Steuerkonten für Kanada und Saskatchewan einrichten.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Produkte > Kollektionen.

2. Klicke auf Kollektion erstellen.

3. Gib unter Titel tax:eliquid_vaporizers in Kleinbuchstaben ein.

4. Wähle unter Kollektionstyp die Option Manuell aus.

5. Füge Produkte manuell zur Kollektion hinzu.

6. Optional: Um die Kollektion auf einem deiner aktiven Vertriebskanäle auszublenden, ändere die Verfügbarkeit der Kollektion.

7. Speichere deine Kollektion.

Nachdem du die Kollektion tax:eliquid_vaporizers gespeichert hast, wird auf die Produkte in der Kollektion zusätzlich zur GST und PST die VPT erhoben. VPT und PST werden auf den Basispreis des Produkts angewendet, wobei die GST auf den aktualisierten Preis aufgeschlagen wird.

Einen Steuersatz von 0 % für die meisten deiner Produkte festlegen

Wenn die meisten oder alle deine Produkte von der Umsatzsteuer befreit sind und du dich in einem Land befindest, in dem es sowohl eine Bundessteuer als auch regionale Steuern gibt, kannst du die Standardeinstellungen im Abschnitt Grundsteuern auf 0 % überschreiben.

Für deine steuerpflichtigen Produkte musst du diese Produkte jedoch zu einer Kollektion hinzufügen und dann eine Steuerüberschreibung für diese Kollektion erstellen.

Schritte

Fehlerbehebung bei Steuerüberschreibungen

Verwende die folgenden Informationen, um häufige Probleme mit Steuerüberschreibungen zu diagnostizieren und zu beheben.