Steuern verwalten

Nachdem du deinen Shop für die Nutzung des Basic-Tax-Service aktualisiert hast, kannst du deine Steuereinstellungen verwalten, einschließlich deiner Steuerregistrierungen, Steuerüberschreibungen und Steuerbefreiungen für Kund:innen.

Regionen verwalten, in denen du registriert bist

Du kannst deine Registrierungen oder Kontonummern jederzeit hinzufügen, löschen oder ändern.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Einstellungen“ > „Steuern und Zölle“.

2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf deine Region.

3. Führe im Abschnitt „Umsatzsteuer“ einen der folgenden Schritte aus:

   • Um eine neue Steuerregistrierung einzurichten, klicke auf „Umsatzsteuer erheben“.
   • Um eine bestehende Steuerregistrierung zu bearbeiten, klicke auf die Schaltfläche „...“ neben der Region, die du bearbeiten möchtest.

4. Aktualisiere deine Regionen und Kontonummern.

5. Klicke auf „Umsatzsteuer erheben“.

Steuern überschreiben

Manchmal gelten die Standardsteuersätze nicht für bestimmte Produkte. Beispielsweise können bestimmte Arten von Kinderkleidung von der Steuer befreit sein oder einen niedrigeren Steuersatz haben. Wenn die Standardsätze nicht gelten, musst du eine Steuerüberschreibung erstellen.

Steuerüberschreibung für ein Produkt erstellen

Das Erstellen einer Steuerüberschreibung für Produkte erfolgt in zwei Schritten. Zuerst erstellst du eine Kollektion, die die Produkte mit einem abweichenden Steuersatz enthält. Anschließend gibst du an, für welche Region die Steuerüberschreibung gilt und welcher Steuersatz verwendet werden soll.

Schritte:

1. So erstellst du eine Kollektion:
   1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Produkte“ > „Kollektionen“.
   2. Klicke auf „Kollektion erstellen“ und gib dann einen Namen dafür ein.
   3. Wähle unter „Kollektionstyp“ die Option „Manuell“ aus.
   4. Klicke auf „Kollektion speichern“.
2. So erstellst du die Steuerüberschreibung:
   1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Einstellungen“ > „Steuern und Zölle“.
   2. Klicke im Abschnitt Steuerregionen auf das Land oder die Region, für das bzw. die du eine Überschreibung erstellen möchtest.
   3. Klicke im Abschnitt „Steuerüberschreibungen“ auf „Steuerüberschreibung hinzufügen“.
   4. Wähle „Produkte“ aus.
   5. Wähle die Kollektion aus.
   6. Wähle die Region aus, in der die Steuerüberschreibung gilt.
   7. Gib den Steuersatz für die Kollektion in dieser Region ein.
   8. Klicke auf „Überschreibung hinzufügen“.

Steuerberechnungen verwalten

Du kannst verschiedene Einstellungen verwalten, die bestimmen, wie die Steuer auf deine Produkte berechnet wird. Du kannst zum Beispiel festlegen, ob Steuern in deinen Preisen enthalten sind, ob auf digitale Waren Mehrwertsteuer erhoben wird und ob Steuern auf Versandkosten anfallen. Du verwaltest diese Einstellungen auf der Einstellungsseite „Steuern und Zölle“. Weitere Informationen findest du unter Steuerüberschreibungen und -befreiungen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu „Einstellungen“ > „Steuern und Zölle“.

2. Wähle im Abschnitt „Festlegen, wie Steuern erhoben werden“ die zutreffenden Optionen aus.

3. Klicke auf „Speichern“.

Steuerrundung

Bisher wurden die Steuern auf Rechnungsebene gerundet, indem die Steuern auf die Zwischensumme der Bestellung berechnet und die Ergebnisse anschließend gerundet wurden. Nachdem du deine Einstellungen zur Nutzung des Basic-Tax-Service aktualisiert hast, werden die Steuerbeträge auf Positionsebene gerundet. In diesem Fall wird der Gesamtsteuerwert berechnet, indem der Steuersatz auf jede Position in der Bestellung angewendet, das Ergebnis gerundet und diese Teilbeträge dann addiert werden, um den Gesamtsteuerbetrag für die Bestellung zu ermitteln.

Das Runden von Steuern auf Positionsebene verbessert die Berechnung unterschiedlicher Steuersätze und erleichtert die Steuerberechnung für Bestellungen, die steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige Produkte enthalten.

Kaufmännische Rundung auf Positionsebene

Für registrierungsbasierte Regionen werden Steuerbeträge nach den Regeln der kaufmännischen Rundung auf Positionsebene gerundet. Bei der kaufmännischen Rundung (auch als Runden zur geraden Zahl bekannt) werden Zahlen, die genau in der Mitte zwischen zwei Werten liegen, auf die nächste gerade Zahl gerundet. Beispielsweise werden 2,50 $ auf 2 $ abgerundet, während 3,50 $ auf 4 $ aufgerundet werden.

Beispiel für Steuerrundung auf Rechnungs- und Positionsebene

Ein:e Kund:in gibt eine Bestellung über 42 verschiedene Artikel auf, die jeweils 14,99 $ kosten und einer Steuer von 18 % unterliegen. Die Steuer für die Position wird für jedes Produkt ermittelt, indem der Preis (14,99 $) mit dem Steuersatz (0,18) multipliziert wird, was zu einem Ergebnis von 2,6982 $ führt.

Bisher wurde die Steuer jeder Position addiert und die Gesamtsumme wurde gerundet. In diesem Fall betrug die addierte Summe 113,3244 $, die auf 113,32 $ gerundet wurde.

Bei der kaufmännischen Rundung auf Positionsebene wird der Steuerbetrag von 2,6982 $ auf 2,70 $ aufgerundet (da 2,6982 $ näher an 2,70 $ als an 2,68 $ liegt). Hätte der Steuerbetrag genau 2,685 $ betragen, wäre er auf 2,68 $ abgerundet worden, da er genau in der Mitte zwischen 2,68 $ und 2,69 $ liegt und 68 eine gerade Zahl ist. Die gerundete Positionssteuer von 2,70 $ wird dann mit 42 Artikeln multipliziert, was eine Gesamtsteuer von 113,40 $ ergibt.